Organizar contactos (CRM y Pipeline)
Tus contactos (leads) se ven en dos vistas dentro de LeadTasker: una lista (CRM) y un tablero por etapas (Pipeline).
Rutas: menú Agentes IA → LeadTasker → pestaña CRM
(/inbox?view=crm) o Pipeline (/inbox?view=pipeline).
Ver la ficha de un contacto
Abre la ficha de un contacto desde cualquiera de estos lugares:
- En CRM, pulsa una fila.
- En Pipeline, pulsa una tarjeta.
- En una conversación, pulsa Ver contacto.
Renombrar un contacto
Los contactos que llegan por WhatsApp o Telegram sin nombre de perfil aparecen con un nombre genérico. Para renombrarlos:
- Abre la ficha del contacto.
- Junto al nombre, pulsa el ícono de lápiz (Editar nombre).
- Escribe el nuevo nombre en "Nombre del cliente" y confirma con Enter (o haciendo clic fuera del campo).
El nombre que pongas se conserva aunque el cliente siga enviando mensajes.
Mover un contacto por las etapas
Cada contacto avanza por etapas: Nuevo, Contactado, Calificado, Propuesta, Negociación, Ganado, Perdido.
- Desde la ficha: abre el selector de etapa (la insignia de estado) y elige la nueva etapa.
- Desde el Pipeline: arrastra la tarjeta entre columnas.
Opcionalmente puedes registrar un valor del trato y notas en la ficha.